Beratungsweg

Das Kennenlerngespräch ist der erste Schritt einer strukturierten und unabhängigen Beratung. In einem Termin, der wahlweise online oder persönlich stattfindet, stellen wir Ihnen unser Maklerunternehmen sowie den zuständigen Berater vor und verschaffen uns einen umfassenden Überblick über Ihre individuelle Situation.

Im Anschluss an das Kennenlerngespräch erfolgt die Abklärung der risikorelevanten Voraussetzungen in einem weiteren Termin, der wahlweise online oder telefonisch durchgeführt wird. Ziel dieses Gesprächs ist es, alle für eine qualifizierte Beratung und Angebotsprüfung notwendigen Risikodaten vollständig und korrekt zu erfassen.

Im dritten Schritt übernehmen wir die Beratung unserer Kunden. Ziel ist es, die zuvor gewonnenen Informationen strukturiert aufzugreifen und unsere Kunden umfassend zu ihren individuellen Fragestellungen zu beraten.